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5G通信标的各细分领域龙头

产业链(端、管、云)及相关标的:

端:

1)传感器:步入智能化阶段,车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、韦尔股份、必创科技、汉威科技等;

2)MCU:芯片级的计算机,智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志科技等;

3)通信芯片:基带射频两大阵营,蜂窝、WiFi、LoRa各放异彩——乐鑫科技、翱捷科技、中兴通讯、华为/高通/MTK/展锐等;

4)通信模组:联网基础枢纽,承上启下重要一环——广和通、移远通信、美格智能、有方科技、日海智能等;

5)终端:M2M空间广阔——鸿泉物联、威胜信息、移为通信等。

6)无线传输为主,短距和长距各擅胜场——中兴通讯、三大运营商等云:

7)物联平台,应用层进行管理和分析的天地——涂鸦智能、思科等

1)主设备商上市公司龙头中兴通讯份额持续提升,规模效应推动业绩,持续重点推荐;

2)天线、传输等环节进入加速建设阶段:建议关注天线(平治信息)、承载网络(紫光股份/星网锐捷/烽火通信);电信光器件/光模块(天孚通信/新易盛/中际旭创)

3)3)网络工程和管维迎来增量需求:重点推荐润建股份

4)4)由硬及软,加速5G应用推进(物联网/车联网+云计算+视频等):拓邦股份/亿联网络/广和通/科华数据/鸿泉物联/润建股份/美格智能等。

一、5G硬件设备器件:

1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

2、2、光通信:重点推荐:中天科技(新基建+碳中和持续受益)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:太辰光、剑桥科技;

3、3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:紫光股份、平治信息(家庭终端订单密集落地,定增拓展5G光模块等产品)、星网锐捷;

4、4、射频领域:建议关注:科信技术、沪电股份(电子联合覆盖);

二、5G应用端:1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC中军+新能源高景气,电新联合覆盖)、润建股份(通信网络管维龙头,IDC数据网络、能源网络、信息网络智能物业)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC),建议关注:数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克等;

2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;

3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、移远通信、鸿泉物联(计算机联合覆盖)、威胜信息(通信机械联合覆盖)、美格智能、移为通信、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技、乐鑫科技、金卡智能、高新兴、日海智能等;

三、运营商:目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

2)主设备商上市公司龙头中兴通讯有望充分受益;

3)承载/交换网络也将进入加速建设阶段,关注:紫光股份、星网锐捷、烽火通信;

4)拉动国内电信光器件/光模块强势复苏,天孚通信、新易盛、中际旭创等有望受益;

5)由硬及软,加速5G应用推进(物联网/车联网+云计算+视频等),重点关注:拓邦股份(通信电子联合覆盖)、广和通、亿联网络、鸿泉物联(通信计算机联合覆盖)、科华数据(通信电新联合覆盖)、润建股份、美格智能、平治信息(通信传媒联合覆盖)等。

一、5G硬件设备器件:

1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

2、光通信:重点推荐:中天科技(新基建+碳中和持续受益)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:太辰光、剑桥科技;

3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:平治信息(家庭终端订单密集落地,定增拓展5G光模块等产品)、星网锐捷、紫光股份;

4、射频领域:建议关注:科信技术、沪电股份(电子联合覆盖);

二、5G应用端:

1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC中军,电新联合覆盖)、润建股份(通信网络管维龙头,IDC数据网络、能源网络、信息网络智能物业)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖),建议关注:沙钢股份、数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;

2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;

3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、鸿泉物联(计算机联合覆盖)、威胜信息(通信机械联合覆盖)、美格智能、移为通信、移远通信、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技、乐鑫科技、金卡智能、高新兴、日海智能等;

三、运营商:

目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

一、5G硬件设备器件:1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;2、光通信:重点推荐:中天科技(新基建+碳中和持续受益)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:太辰光、剑桥科技;3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:星网锐捷,紫光股份;4、射频领域:建议关注:科信技术、沪电股份(通信和电子联合覆盖);

二、5G应用端:1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC中军,电新联合覆盖)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖),建议关注:沙钢股份、数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;

2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;

3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、鸿泉物联、威胜信息(通信机械联合覆盖)、美格智能、移为通信、移远通信、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技、乐鑫科技、金卡智能、高新兴、日海智能等;

三、运营商:目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

重点推荐:中兴通讯、广和通、天孚通信、新易盛、鸿泉物联、星网锐捷;

重点推荐5G主设备龙头中兴通讯、光模块龙头新易盛、交换机龙头星网锐捷,

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