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华工科技:高端光模块,传感器增长潜力巨大

华工科技产业股份有限公司一直专注于以“激光技术及其应用”为主业。公司业务包括智能制造业务、联接业务以及感知业务。公司同时拥有国内外领先的光学微纳技术,致力于化学工艺研究,以表面装饰为基础,做功能材料专家。主要从事激光全息综合防伪标识、激光全息综合防 伪包装材料及其它防伪产品、IMR(模内注塑)产品的研制、开发、销售、技术咨询、技术服务,产品涵盖专版定位/非定位、通版镭射烫金膜、镭射防伪包装材料、全息水转印花纸、IMR 注塑膜、注塑件等,广泛应用于烟草、酒类、家电、 3C、日化等多个行业产品的防伪、包装和表面装饰,以及国家证卡、金融和证件防伪领域,是国家防伪工程技术研究中心建设依托单位、国内全息防伪技术、功能材料技术研究开发的重要单位和创新基地、我国表面装饰产业的前沿阵地。

1、公司对产品研发投入和未来是怎样的规划?

公司的感知层面主要研究方向在压力传感器和温度传感器方面,以及膜内注塑产品方向;对于智能制造解决方案这个方向,在很多行业我们的智能制造解决方法都处在一个相对领先的位置。研发投入情况来看,今年投入相较去年增长了21%,在高端光模块我们今年研发的增长为56%。传感器业务的研发投入增长了17%。未来将进一步加大研发投入,坚持创新至上,持续打造行业领先的新产品序列。

2、公司光通信业务上半年毛利率下滑较多,是什么因素造成的?公司有没有一些应对的方案?

确实上半年毛利率有所下降,主要是几个因素。第一个是从去年开始,上游半导体芯片供需紧张,上游价格波动传递的影响较大。第二个电信市场公开招标,带动产品价格下滑。现在经营策略需要对产品进行100G、200G、400G、800G升级,要把我们100G的产品和400G的产品联合投放到市场抢占份额,预计从下半年随着高端产品发布数量增长加快,毛利将会好转,随着下半年和明年把400G等全新高端产品推出,毛利率将会回升。

3、小基站业务上半年增速很快,主要的应用场景是什么?全年预计出货量有多少?明年是否会有持续性?

小基站是公司做的是室内覆盖的无线网络设备,比如企业的无线小站,网络设备包括宏站、微站、皮站、飞站,微站就是我们的无线小站。上半年公司小基站出货量为30万个,预计2021年全年达80~100万个。在5G覆盖方面来看, 小站在覆盖公共场所上非常有利,现在使用在高铁站飞机场等地方,5G信号在一些城市越来越好,得益于小站的建设。预计未来5年的5G室内覆盖的增长会快于室外的。

4、华工高理传感器目前位于行业前列,请问公司可获得的市场空间和份额情况?

公司温度传感器在大白电市场领域占据70%份额,格力、美的、海尔、海信、奥克斯、松下、东芝等公司均有覆盖。汽车市场方面,公司通过2至3年覆盖了几乎所有主流厂家,领域内的竞争对手是德企和韩企;在家电市场国内没有太大竞争。公司目前跟奔驰、宝马、现代、日产等正在做中长期规划的产品,因为公司相比于国外(德企、日企、韩企等)具有价格优势,预计未来几年在行业里能够保持持续快速发展。

5、公司激光防伪业务的未来发展规划如何?

答复:公司的激光全息防伪业务正积极向高端日用消费品拓展,除了公司已获取较大市场份额的烟草业务外,未来会重点发展酒类、化妆品、证卡、药品等方向,同时,今年上半年通过引入新技术,新设上海艾马尔公司,IMR(模内注塑)业务基地建设、市场开拓紧锣密鼓、加速推进中,引领公司进入家电等市场新赛道,预计下半年将成为激光全息防伪业务规模增长的新支柱。在新产品方向, 公司还在积极探索、预研食品用高阻隔膜、IML装饰件、防眩光版等新产品方向, 为公司快速发展蓄势储能,预计未来仍可保持中高速增长。

6、公司联接业务的未来布局?

目前,公司以光通信为基础的无线联接业务为有源、终端、光学以及无源,基于智慧生活、智慧园区、智慧交通等应用场景的整体解决方案能够有机的将这四个业务的产品联动起来,集中优势力量,更加完善产业布局,提高公司核心竞争力与综合实力。相比于同类企业公司具备三大竞争优势:一是高端光模块研发设计能力;二是市场卡位优势;三是拥有上游自研芯片技术。

面对光模块市场日益白热化的竞争,公司近些年持续加大5G等前沿技术的研发投入,重视高端人才的引进与培养,通过集成创新、IPD管理方法,推动产 品向中高端升级,推进自研芯片等核心技术开发,在应用技术层面不断突破,陆续推出 5G、数据中心等系列产品,支撑业务发展。

公司已推出全系列100G400G产品单通道可实25Gbps/50Gbps/100Gbps 的解决方案,同时布局硅光技术,研发更高速光模块解决方案,从而协助客户建 设更为敏捷、高效、绿色的数据中心。公司通信板块积极布局“光联接+无 线联接”光网一站式解决方案,从 5G、数据中心用光模块,再到皮基站、光猫等终端产品。同时,在光学领域,公司推出了应用于手机摄像模组中的潜望棱镜。对于未来的展望,一方面光模块的产品将会向更高速率、更多调制方法、更低功率、更小的体积发展;另一方面积极布局路由器、5G CPE、工业互联网关等智能 终端产品,实现企业5G专网和工业互联小站的发展,有效地满足各工业场景的 通信需求。未来在掌握最新国际标准化发展动态的同时,我们也要协同产业链伙伴创制自己的标准,并且推动自主标准国际化,抢占技术竞争的高地,掌握市场的主导权。

7、对于汽车传感器的格局,目前竞争对手是一些德企、韩企,国内的初创公司未来会不会成为对手?未来我们的市占率展望?

国内有初创公司,但进入汽车领域有一个过程,汽车行业对于供应商资质有行业本身的标准,新车型最快也要一年半。我们给蔚来、理想、上汽、东风等做的都是三到五年后上市的车型,汽车领域的占位优先优势高,前期投入大,初创企业需要很长的过程。我们对比德企、韩企有两个优势,一是加热器芯片自己做,出货量占比高,每天可达200万片;二是有价格优势。

8、公司感知业务在车用方面的未来展望?

目前,公司的车用传感器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等几乎所有主流厂家,领域内的竞争对手主要是德企和韩企;公司目前跟奔驰、宝马、 现代、日产等正在做中长期规划的产品,因为公司相比于国外(德企、日企、韩企等)具有价格优势,预计未来几年在行业里能够保持持续快速发展,特别在新能源汽车领域扩展更广阔的的应用空间储能系统充电,高电价时储能系统放电,实现峰谷电价差套利,降低用电成本。

9、公司在智能制造方面如何进行布局?

在激光智能产品及装备方面,今年上半年重点开展了以下几项工作:一是数控系统等核心部件、工业软件自主化率快速提升,差异化竞争优势凸显;二是围绕钣金、航空航天、消费电子、显示面板、新能源、半导体等应用领域开发了多款代表行业最高水平的产品及自动化线体,实现0到1的突破;三是优化行业+大客户+区域+服务的营销组织模式,推进国内、国际市场融合发展。在智能制造解决方案方面,公司已在工程机械、桥梁船舶、家电、日用消费品等多个行业形成标杆案例,并加速向更多行业客户渗透,软硬件集成优势、工艺技术优势行业领先。为进一步形成竞争壁垒,公司也在联合更多企业,共建智能制造生态圈,上半年与富士康达成战略合作,这也将大大拓展华工科技电子智造领域的深度和广度

10、关于激光业务,今年从国内来看3C是有一定的下降的,如何来应对这样的一个问题?

国际3C大客户的三季度报表已经出来了,营收、利润均实现了较好增长,明年有望是大年,在投资采购有可能快速提升。从国内角度来看,现在国内的一些品牌商,他们整个产线也有较大的提升需求,这些需求的提升会带动整个装备还有投资的增加。公司现在研发能力和创新能力比较强,所以公司要围绕智能制造的解决方案,拥抱制造业的转型升级,用激光去替代传统技术

华工科技,

新能源汽车全铝车身激光生产线,

锂电池焊接生产线,

光模块一哥等多种产品国内第一。

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  1. 机构关注:8.2日72个买方机构调研,有点夸张了。社保基金2021Q1新进,Q2加仓进top10股东,Q2是社保基金全市场第二多增持的个股。前海人寿Q2新进。
    产品:光模块,激光,汽车热管理,小基站 增速从30万个->100万个,温度传感器占白电70%市场份额。
    合作:和华为,蔚来的热管理系统有供货。
    【国产替代】光芯片唯一可以全国产的。市场空间每年增加100%+多。
    【业绩预测】2021-》2023 6.4亿,9.3亿,13.5亿。业绩有高增长。
    【专精特新】公司有工信部颁布,激光切割。
    估值不贵,2年没涨,机构开始调研,有极品抱团股潜力。