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动力电池的三条主线:三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂

三元锂路线是最早最成熟,也是最早应用的。现在大部分拥有锂资源的,都涨到天上。江特电机从3元多起步,快到30. 从天齐锂业, 赣锋锂业,中矿资源等拥有锂矿的,炒到盐湖提锂相关产业的,如西藏矿业,西藏珠峰,西藏城投,久吾高科等,差不多都有五倍以上呢。

但这种情形在改变,行业老大特斯拉刚和比亚迪签订了磷酸铁锂的长期供货协议。行业趋势也正向磷酸铁锂、锰酸锂这二个路线在转变,现有的涨幅巨大的锂资源股短期风险是不小的,正好我前面发文所说的,发了此文,锂资源股已经迎来了二次爆击了。

磷酸铁锂、锰酸锂路线相应的个股基本上没有怎么涨,最高的也差不多就涨一倍吧。新能源的趋势是以后至少五十年的趋势,这个趋势不会变,国家鼓励新能源应用的政策大局也是以后至少十年的国策。

场外等待新入场投资新能源的资金还非常多,很多基金经理也认识到了新能源发展的历史大趋势,这必将是人类历史上消费更新换代最大的一次。占比不足4%的汽车消费中的新能源车,要在短短10年时间提高到70%左右,其中很多产业都会产生天翻地覆的变化,我们要做的,就是跟随这个趋势。

新入场的基金经理的投资方向必是下面二条路线。

磷酸铁锂路线的相关个股:云天化,特别是安纳达市值才30多亿,已投产5万吨磷酸铁,10万吨在改造,和湖南裕能合作5万吨,做为关键材料股,在三元锂路线,都是300亿起步的。

锰酸锂的路线的湘潭电化也是基本没有怎么涨,未来的三到五年,锰酸锂将会成为动力电池的主流技术路线之一。

这二种路线的应用,也会推动铝塑膜的快速发展。新纶科技2016年并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司T&T铝塑膜业务后获得了近百项专利独家授权,并自主研发了几十项铝塑膜相关专利,其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质,奠定了公司的行业地位。公司逐步消化吸收日本先进技术,并在常州建设了生产线,实现产品国产化落地,已建立了完善的销售、服务网络及技术团队,生产的铝塑膜产品其良率也不断提高,良率达到了92%,目前已经成为国内最大的动力类铝塑膜供应商,公司的技术优势与市场地位短时期内无法替代。新纶科技市值也才50亿多点,相较于现在的锂材料路线的个股300亿市值标配,也有巨大的成长空间。

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5条评论

  1. 从高品位磷矿、硫铁矿以及合资方融捷集团拥有的亚洲最大的伟晶岩型锂辉石矿到磷酸铁锂一体化产业链,司尔特绝对控股公司的目标产能是磷酸铁锂5万吨,磷酸铁10万吨!司尔特将受益于磷酸铁锂电池黄金十年刚性需求暴发!

    司尔特在磷矿资源储藏总量达19亿吨、磷含量高于32%的优质富矿储量占全国80%以上的贵州省开阳县,拥有三个磷矿,分别是全资贵州路发公司的明泥湾磷矿和永温磷矿,另外控股55%政立矿业平安磷矿二矿。
    司尔特9月21日晚公告拟与融捷集团(比亚迪的主要发起人股东之一,现合计持有比亚迪13.78%的股份,系比亚迪第二大股东,融捷集团吕向阳和比亚迪王传福是表兄弟亲戚,吕向阳先生同时担任比亚迪副董事长)、中航信托签订合作框架协议,就合资合作开发贵州路发公司磷矿资源、合资生产磷酸铁和磷酸铁锂产品等相关合作内容进行约定。

    和比亚迪司尔特“左磷右锂”,进一步完善公司的磷化工产业布局,进军新能源锂电池的磷酸铁锂最强风口赛道,是大视野,大格局,将受益于磷酸铁锂电池黄金十年刚性需求暴发!

  2. 司尔特(SZ002538) 目前基本情况。

    1、永温磷矿保有资源储量(160~-550m)为10,430 万吨,平 均品位(P2O5)为 30.96%。明泥湾磷矿保有资源储量(332+333 +334)合计为 959.63 万吨。
    2、2020年度公司只参股贵州路发公司,尚未控股,公司下属控股子公司贵州政立磷矿石年产40万吨,主要供公司内部使用。2021年度公司收购了贵州路发,贵州路发现年产80-120万吨磷矿石,其主要供公司内部使用。另外永温矿300万吨/年在建。
    3、农用磷酸一铵产能85万吨/年。
    4、农用磷酸产能45万吨/年,年产230万 吨磷石膏。
    5、复合肥产能140万吨。

  3. 关注司尔特源于硫酸暴涨,公司产能115万吨,硫酸年度涨幅排第三!
    磷矿1.3亿吨,产能420万吨!
    磷酸45万吨,磷酸铁锂原料之一!
    先谈硫酸,不知不觉涨了462%,很多人没反应过来,可以说硫酸已经成为了化工血液,氟化工要用(氢氟酸),磷化工要用(磷酸),锂电材料也要用(磷酸铁锂),几乎几大热门赛道都离不开硫酸了!
    磷酸更简单了,就是磷酸铁锂上游必需品,加铁和碳酸锂就成了!
    重点谈谈和今年大牛股$融捷股份(SZ002192)$ 的合作,路发矿给了70%股权给融捷,合作磷酸铁锂70%股权司尔特持有,磷矿可以说要想从开采到收入需要很长周期和很大的投入,不开采毫无价值,采取合作的方式双赢,放在司尔特手里可能永远发挥不出他的最大价值,但融捷可以!磷酸铁锂可以说是最直接能享受收益的公司,司尔特直接享受70%的权益,可以说短中长期都是赢家!
    作为国内首家磷~锂牵手的企业具备标志性的意义,也标志着磷酸铁锂真正成为了锂电池的绝对主角!
    融捷的背后是谁,吕向阳,比亚迪二当家,王传福的亲表哥,所以说司尔特联手融捷,就是间接牵手了比亚迪,未来多少产能都不愁卖!
    刚过百亿的司尔特,一个板就打发了,着实可笑,看看德方纳米和富临精工有多少产能,涨成什么样子了!

  4. 川发龙蟒:公司作为全国最大的工业磷酸一铵企业,目前拥有工业级磷酸一铵产能40万吨,且已实现向磷酸铁和磷酸铁锂生产企业供货。公司拟投建10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂项目进军新能源产业。公司现有磷矿产能115万吨/年。公司具备上游资源优势,工业级磷酸一铵产能国内最大且积极进军下游新能源领域,公司未来将直接受益于磷酸铁锂、电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。

     该股投资逻辑如下:

      1、全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业,出口量超过国内出口总量的 50%;公司目前以全国市场份额第一的工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产品,拥有工业级磷酸一铵产能40万吨/年,饲料级磷酸氢钙产能合计55万吨/年,磷石膏产能200万吨/年;公司旗下襄阳基地白竹磷矿年产100万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕,正在进行矿山验收,达产后富余部分磷矿产品将对外销售;20年磷化工收入41.17亿元,营收占比79.49%

      2、公司系国内最大的工业磷铵生产企业,公司工业磷铵已作为磷酸铁锂锂电池正极材料前驱体原料对外销售

      3、化肥品种主要为磷肥、复合肥,拥有肥料级磷酸一铵产能60万吨/年,复合肥产能100万吨/年;主要客户包括新希望六合、大北农、温氏股份、海大集团等知名企业;20年,磷化工-复合肥收入10.50亿元,肥料级磷酸-铵收入10.30亿元,合计营收占比40.16%

      从财务状况来看,川发龙蟒2021中报显示,公司主营收入30.52亿元,同比上升24.56%;归母净利润6.89亿元,同比上升645.61%;扣非净利润3.05亿元,同比上升245.67%;负债率26.16%,投资收益138.65万元,财务费用1228.75万元,毛利率19.13%。

  5. 金融研究中心6月8日讯,有投资者向川发龙蟒(002312)提问, 请问公司更名后新的LOGO和公司网站何时上线?公司目前是否已拥有10万吨磷酸二氢钾的产能?为何年报中没有列示该产能?

      公司回答表示,投资者,您好!公司新的LOGO和公司网站更新正在推进。公司系国内最大的工业磷铵生产企业,公司工业磷铵已作为磷酸铁锂锂电池正极材料前驱体原料对外销售。根据公司战略,未来公司将继续坚持“稀缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线,积极布局新能源、新材料等领域,加快产业升级,完善产业链,力争成为在优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的行业头部企业。相关进展公司将严格按照监管部门有关规定履行信息披露义务。感谢您的关注!

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    有投资者在投资者互动平台提问:你好。贵司曾说贵司的磷酸一铵已向新能源电池供货。请问,贵司在此领域的市场占有率有多少?主要的竞争对手有哪些公司?贵司有哪些方面的优势?

    川发龙蟒(002312.SZ)9月24日在投资者互动平台表示,工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。2021年上半年,公司工业级磷酸一铵已面向多家磷酸铁行业头部企业销售。

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    每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司,磷酸一铵能不能用于锂电池磷酸铁锂?

    川发龙蟒(002312.SZ)9月8日在投资者互动平台表示,您好!工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一,公司的产品工业级磷酸一铵去年已开始向磷酸铁锂电池正极材料前驱体磷酸铁供应商销售。公司具体经营情况详见公司于2021年8月19日披露的《2021年半年度报告》。感谢您的关注!

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    《四川龙蟒磷化工有限公司年产10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂工程环境影响报告书》征求意见稿公示2021年03月16日
    CN112751003A_一种碳包覆磷酸铁锂及其制备方法、磷酸铁锂正极片、磷酸铁锂电池
    CN112758908A_一种自组装磷酸铁锂及其制备方法、磷酸铁锂正极片、磷酸铁锂电池
    申请(专利权)人:龙蟒大地农业有限公司
    地址:四川省德阳市绵竹市新市镇新市工业开发园区

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    有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好,请问贵公司有多少磷矿?母公司有多少磷矿和锂矿?母公司会注入磷矿和锂矿吗?

      川发龙蟒(002312.SZ)9月26日在投资者互动平台表示,目前,公司襄阳基地保康白竹磷矿年产100万吨磷矿矿山建设验收完毕,装置陆续投入运营,今年白竹磷矿产量将大幅提高,预计2023年达产;
    红星磷矿方面,目前虽已到矿山开采尾期,每年仍可开采出约15万吨的磷矿石;
    绵竹基地年产60万吨矿山(板棚子矿山),因受四川九顶山自然保护区和大熊猫公园红线影响,公司正在办理矿权避让退出工作目前绵竹基地所需磷矿全部外购;
    公司于2021年8月3日披露发行股份购买天瑞矿业100%股权预案,天瑞矿业设计产能250万吨/年,天瑞矿业收购完成后,公司将具备年产365万吨的磷矿生产能力,届时绵竹基地磷矿自给率将显著提升。
    以上未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
    根据公司2019年6月4日披露的《拟以现金收购龙蟒大地农业有限公司股权所涉及的湖北龙蟒磷化工有限公司保康白竹磷矿区Ⅰ矿段北部块段磷矿采矿权评估报告》,白竹磷矿保有资源储量4884.30万吨,根据公司2021年8月3日披露的《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》天瑞矿业占有资源储量9,597.50万吨,保有资源储量8,918.10万吨。根据川发矿业2020年9月4日披露的详式权益变动报告书,四川发展拥有大量的磷矿、锂矿、稀土、铅锌、铁矿等资源。目前公司正在收购控股股东川发矿业的天瑞矿业。

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    2021-08-25四川发展及公司的控股股东川发矿业均与宁德时代签订了《战略合作框架协议》,公司将持续关注以上战略协议的推进情况,如涉及应披露事项公司将依法履行信息披露义务。公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及投资平台,将充分发挥股东方在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套优势,以现有磷化工产业为基础,加速优化产品结构,提质升级,坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品,并适时开展横向和纵向拓展;坚持以“湿热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展”为指导思想,围绕优势资源和市场需求适时开发饲料级磷酸盐系列产品、工业级磷酸一铵系列产品、工业级聚磷酸铵系列产品以及食品级和电子级磷酸盐系列产品,辅以副产各种专用复合肥以及石膏建材系列产品,进一步提升公司盈利能力;坚持“稀缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线,积极布局新能源、新材料等领域,加快产业升级,完善产业链,力争成为在优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的行业头部企业。

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