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向更深层次挖掘锂电产业链股

锂电产业链这几天调整,这不会影响新能源做为千年难遇的投资机会。再说从年初以来,新能源调整也有10多次了,每次短则一天,长则个把星期,又会向更高目标冲击。

但也不否认,锂电产业链的投资标的,差不多都被挖掘完了。从6F,溶剂,添加剂,电解液,正负极材料,锂矿等等,最少的也涨了5倍,确实应该休息一段时间呢。

新能源基金发行的太多了,总要找投资标的。因此9月份以来,有几个上游的股突然短时间内拉了三倍左右。可见资金是多么急切想进入新能源赛道。

这个月有资金慢慢挖掘了出了二氯亚砜,三氯化磷,异丙醇胺这三个产品背后的公司,这三个产品背后的公司为什么短期内就能有几倍涨幅呢?

生产二氯亚砜的世龙实业,氯碱化工等本月都是连续几个涨停,因为二氯亚砜有望向锂电产业链发展,氯化亚砜是LiFSi的上游原料。

生产三氯化磷的清水源,短短七个交易日,从10元最高拉到27元,因为三氯化磷是6f原料,一吨6f需要0.97吨三氯化磷,6f扩产迅猛。

生产异丙醇胺的红宝丽无疑是节前的明星股,节前四个涨停,因为异丙醇胺是磷酸铁锂生产中必备分散剂,比亚迪自产的磷酸铁锂产线用的也是硫酸亚铁做原材料,然后生产过程中必须要用到红宝丽的一异丙醇胺分散剂,添加比例5%-10%。比亚迪采购红宝丽的一异丙醇胺已经6年+了,工艺成熟且成本行业最低,这就是王传福在磷酸铁锂路线持续的一大收获了

现在看来,锂电池上游的上游的一下子把投资机会也给挖掘完了。那还有没有什么好的机会可以挖掘呢。

今天清水源回复关注函称,云南省发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,文件中明确指出,加强黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。受此影响,国内黄磷价格持续走高,截至本回复披露日,黄磷的市场价格已经突破60000元/吨。如果未来黄磷持续限产,将会导致黄磷市场供给紧张、价格持续上涨或维持高位运行,对公司原材料采购会造成一定影响。

三氯化磷是6f原料,一吨6f需要0.97吨三氯化磷,从两市公告来看,6f扩产迅猛,二年内增加的产能接近30万吨,对三氯化磷需要差不多也在30万吨。 从清水源清水源回复关注函可以看到,生产三氯化磷的主要原料又是黄磷。

两市中,现在谁的黄磷产能最大呢?涨上天的云天化已经明确回复,黄磷业务占主营业务比例很小,2021年上半年公司生产黄磷1.16万吨,销售1.15万吨,实现营业收入1.7亿元,占公司总营业收入比例为0.56%。

云南黄磷产能:61万吨,占全国46%,云南限电,确保9-12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月的10%。现在产能不受影响的上市公司,兴发集团共有黄磷产能16.25万吨/年,但是董秘已明确回复黄磷基本自用。天原股份2.5万吨每年,大分部用于对外销售。云图控股黄磷6万吨.

既然资金从电解液的上游挖掘,也可以从三元正极材料的上游来挖掘。天原股份已经明确回复,其烧碱用于正极材料前驱。

从上面分析可以看出,天原股份是二市少有的即有锂电池电解液上游,也有正极材料上游的公司。

更重要的一点是市场还是把天原股份当成化工股,而忽视了公司本身就是现在市场正极产能前三的公司,年底正极产能达到3万吨,是杉杉股份的一半产能。规划的产能是10万,是现在规划产能最大的公司。

宁德时代要在宜宾建全球最大动力电池基地,达产后,需要30万吨正极材料。天原股份将氢氧化锂产业公司的股权几乎以白送的价格给了宁德时代,换来了与宁德时代的全面合作,也是致力于打造锂电材料产业链。天原股份的这30万吨产业最终是达到的。

现在天原股份市值120多亿,二年内达到600亿,是最保守的估计。

$云天化(SH600096)$ $盐湖股份(SZ000792)$ $湖北宜化(SZ000422)$

关于作者: tuzhi

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