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北京科锐:光伏专用微逆、TOPCon设备

北京科锐(SZ002350)是一家从事12kV配电及控制设备的研发、生产和销售的企业。司的能量管理系统EMS适应大量分布式发电资源聚合的虚拟电厂调度方式和调度策略。满足虚拟电厂场景下的能量管理要求。参股的宁波丰年君盛投资合伙企业和北京国鼎军安天下股权投资合伙企业投资领域涉及军工相关企业。

公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一,配电自动化技术在行业内处于领先地位。产品在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。公司是行业内为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞争力的公司,非晶合金变压器,故障指示器,故障定位系统,SVC和SVG等电力电子产品在国内处于领先地位。可提供全套配电自动化工程技术和产品。公司多项发明专利和实用新型专利,箱式变电站、户外环网柜、永磁机构真空开关柜、电缆分支箱、柱上真空断路器和真空重合器等产品被列入国家经贸委确认的城乡电网改造设备入网名录。

公司股东构成为中国电力科学研究院、鲁能英大、河南开祥和北京科锐管理团队,北京科锐专注于配电领域的新技术引进和新产品开发,中国电力科学研究院有限公司为公司第二大股东,其作为国家电网公司直属科研单位,是中国电力行业多学科、综合性的科研机构,其研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。中国电力科学研究院有限公司雄厚的科研实力和人才培养能力,能够为公司提供必要的信息、技术和人才支持。

全资子公司科锐博润前期已成功入选北京市2022年度第一批“专精特新”中小企业名单,其研发超级电容充电装置,输出功率达到世界先进水平,参与首个超级电容储能现代有轨电车工程应用,是世界首例之一,针对清洁能源交通领域产品主要分为电动汽车及城市轨道交通两个方向,其中针对电动汽车的产品主要是交流充电桩及直流快充充电桩;有针对城市轨道交通的产品包括现代有轨电车超级电容快速充电装置、地铁能馈、轻轨地面辅助变流器等产品,此外还有针对有轨交通供电系统提升电能质量的电力有源滤波器和静止无功发生器等

公司正在研发用于低压BIPV光伏专用微逆,处于样机调试阶段. 产光伏微型逆变器的昱能科技已上市,目前股价高达340元,市值300多亿。

公司控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收,该项目攻克了无移动源甚高频匹配技术,优化了气流场、温度场以及电场的设计,开发了用于生产异质结(HIT)太阳能电池的等离子体增强化学气相沉积法(PECVD)核心装备。利用该装备生产的HIT电池光电转换效率达到20.57%。

普乐新能源主营业务是研发、生产、销售基于TOPCon技术开发出的低压化学气相沉积LPCVD等产品设备。普乐新能源生产的主要设备包括:等离子体增强化学气相沉积系统(PECVD)、卷对卷磁控溅射镀膜系统(Roll-to-Roll)、离子束溅射镀膜系统(IBD)、ITO连续溅射镀膜系统(PVD)、低压化学气相沉积系统(LPCVD)、原子层沉积系统(ALD)等等。

TOPCon电池开始扩产,预计未来几年TOPCon电池扩产呈快速增长的趋势,2022年预计扩产的规模近20GW,且存在存量PERC产能改造升级的需求,拉动公司LPCVD和PVD等设备的需求。而公司相关的设备在天合和中来获得了验证,尤其是PVD设备具有明显的领先性。

整个半导体工艺设备,其三大分支分别为镀膜沉积、曝光机和刻蚀,整个半导体工艺环节复杂,流程较多,普乐新能源(蚌埠)有限公司(以下简称“普乐新能源”)基于自身在薄膜方面积累的优势,目前从切入镀膜沉积这一环节做研制。

主要看点:

1、IGBT:9月23日 北京科锐(002350)副总经理李杉在活动中表示,公司作为国内领先的配电设备制造商及智慧能源(服务商之一,近年来积极布局IGBT

2、参股新三板:北京科锐002350参股多家新三板挂牌公司,其中有的是其子公司,有的是新三板创新层。

(2.1)北京科锐002350控股69.95%的武汉科锐 电气股份有限公司在新三板挂牌上市。(简称:武汉科锐)

(2.2)北京科锐002350参股兰考瑞华环保电力股份有限公司在新三板挂牌上市,是一家创新层(简称:瑞华股份)

3、创投:北京科锐002350参股投资了多家优秀的创投公司。

(3.1)北京科锐002350投资了北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)创投公司。

(3.2)北京科锐002350投资了北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙)创投公司。

(3.3)北京科锐002350投资了宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)创投公司。

4、风电:北京科锐002350拟1.35亿参投产业基金,合作金风科技 加码新能源 领域。

5、光伏一体化:子公司普乐新能源 (蚌埠)有限公司主营包括太阳能光伏发电及电力销售。

6、HIT电池:控股子公司普乐新能源掌握世界先进的硅基薄漠技术,进一步研发HIT(异质结技术)高效太阳能电池等高效太阳能光伏技术和生产装备,HIT太阳能电池制造准制造装备技术被列为首科技项目。

7、超级电容:2020年2月27日公司在互动平台称:公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司的研发超级电容充电装置,输出功率达到世界先进水平,参与首个超级电容储能现代有轨电车工程应用,是世界首例之一,目前已在广州海珠线、武汉汉阳有轨线、武汉东湖T1T2线、青海德 令哈有轨等项目中广泛应用。

8、智能电网:2017年5月4日,经公司第六届董事会第十七次会议决议通过,公司拟使用自有资金10,000万元在雄安新区设立雄安科锐能源管理有限公司(简称 雄安科锐 ),旨在发挥公司配电设备领域的领先地位,并结合公司从电力设计到施工的全方位资质和综合能源管理优势,参与到雄安新区的智能电网建设和能源管控平台建设当中。

9、充电桩:2020年3月20日公司在互动平台称:公司主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售,属于中低压业务,公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司研发生产的交流及直流充电桩目前销售区域主要在北京、武汉、广州几个一二线城市。

10、储能:公司控股子公司杭州平旦科技有限公司是国内较早开展储能业务的科技企业,其储能EMS(能量管理系统)产品在2016年投入到了商业化应用中。目前其储能技术包括储能EMS系统、储能BMS系统(含梯次应用BMS)、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等,应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网、氢电耦合微网、多能互补微网等电网侧和用户侧的应用。

11、氢能源:公司下属子公司积极利用现有的综合能源管理技术优势,发挥新能源调控的经验,深入探索氢电双向转换设备的集成与协调控制技术,打造“源网荷储氢一体化”的新型综合能源系统。

11月26日收盘后,北京科锐发布公告,拟以自有资金13,770万元通过股权转让及增资方式投资北京稳力科技有限公司(以下简称“北京稳力”或“目标公司”),其中以10,050万元受让华稳力持有的北京稳力55.83%股权,以3,720万元增资北京稳力,增资完成后,公司将合计持有北京稳力63.40%股权。

根据公告,北京稳力专注燃料电池空压机系列化、平台化产品架构搭建,共开发低压、高压燃料电池发动机系统用空压机19款,产品全面覆盖30-180千瓦燃料电池发动机系统需求

12、轨道交通:公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司自主研发的针对清洁能源交通领域产品主要分为电动汽车及城市轨道交通两个方向,其中针对电动汽车 的产品主要是交流充电桩及直流快充充电桩;有针对城市轨道交通的产品包括现代有轨电车超级电容快速充电装置、地铁 能馈、轻轨地面辅助变流器等产品,此外还有针对有轨交通供电系统提升电能质量的电力有源滤波器和静止无功发生器等。

13、国资控股:2020年6月份,公司接到实际控制人张新育先生(“转让方”)及公司控股股东科锐北方的通知:张新育与两山产投签署了《股权转让框架协议》,两山产投将依法受让张新育先生及科锐北方其他股东所持科锐北方13,172,380元出资(占科锐北方注册资本的65%),并将通过控制科锐北方取得上市公司控制权。重庆两山建设投资有限公司持有两山产投100%的股权,是两山产投的控股股东。重庆市璧山区财政局持有重庆两山建设投资有限公司85.40%的股权,为两山产投实际控制人。若上述股份转让最终实施完成,公司的实际控制人将发生变更,该事项不会对公司的正常经营变化.

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2021年度业绩说明会投资者活动记录表 时间 2022年5月13日15:00-17:00

投资者关系活动主要内容介绍
1.付总你好,请问随着新型电力系统的加速构建,公司如何看待目前的行业环境?

答:您好!“十四五”期间国家电网计划投入3,500亿美元(约合人民币2.23万亿元),推进电网转型升级。“十四五”期间,南方电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。而其中,南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到3,200亿元,几乎占到了总投资的一半。自国家“双碳”发展目标提出以来,国内便开始加速构建以风电、 光伏等清洁能源为主导的新型电力系统,我国也开始进入输配电及控制设备更新换代周期,产品升级换代的需求旺盛,中国电力配网系统将面临诸多新挑战,数字新基建、电动汽车充电桩、电能清洁取暖等将引发电力需求剧增,需要配网系统提供足够的容量和高可靠性电力,对配网网架建设、信息化、自动化等方面的要求提升很快。

输配电设备制造行业属于与国民经济密切相关的基础工业,公司所属中压配网行业,行业总体规模较大,但竞争激烈,同类设备的制造企业诸多,且以民营企业参与为主,市场也较为分散,加上行业内诸多企业加速布局新能源及相关新型电力设备领域,行业内竞争愈发激烈。行业下游采购渠道主要通过电网公司进行集中招标采购,电网公司在产业链中占据较高话语权。综上所述,公司所在行业总体上将呈现出机遇与挑战并存的现象。感谢您的关注!

2.朱总好,行业经验三十几年,公司积累了哪些品牌优势?

答:您好!作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一,公司已经积累了三十多年的行业运行经验。优质的产品和快速的客户响应,使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。 随着市场竞争的日趋激烈和电力系统用户普遍采用招投标方式,对投标企业产品质量及过往业绩要求严格,形成了一定的行业准入壁垒,但公司的技术、品牌、产品和服务质量等优势均能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。感谢您的关注。

3.半年度经营业绩会不会好转?

答:您好!目前受新冠疫情影响仍在持续,公司原材料采购和发货运输面临着不利的环境因素,电力设备相关投资需求和项目招标均有所延后,加之为防控疫情传播减少人员流动,一定程度影响交流沟通效率,面对上述不利影响,公司正在积极与政府等相关部门加强沟通,争取更多运输资源,积极推进交货及验收相关工作,同时也根据实际情况适时调整生产采购计划。2022年度半年度相关经营情况请后续关注公司相关公告。感谢您的关注。

4.在疫情环境下,公司如何在内部管理上发力?

答:您好!为抓住电力行业及新能源市场机遇,巩固和扩大公司高端电气设备制造业、布局和发展新能源和综合能源服务业,落实公司智能电气制造业与新能源服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略,公司已对组织机构进行改革,已成立新能源研究院,利用公司在氢能、储能、光伏、充换电业务等方面的核心技术及集成能力优势,有效利用资源,推动规模增利。公司将高度重视党建引领企业高质量发展,突出科技创新、产业融合、协同发展,强化总部职能,健全人才机制,加强团队建设,增强员工幸福感。公司也将大力推进落实供应链开发、管理规划,大力提升各类业务供应商的成本、质量和保供服务等竞争能力,强化成本意识、质量意识、协同增效意识,打造更加务实高效的管理团队,提升竞争优势。 面对疫情环境下的不利影响,公司正在积极与政府等相关部门加强沟通,争取更多运输资源,积极推进交货及验收相关工作,同时也根据实际情况适时调整生产采购计划。感谢您的关注。

5.公司2022计划研发投入是多少,2021研发实际效益有哪些?

答:您好!2021年公司及子公司重点开展了分布式DTU、一二次深度融合智能柱上开关、预装式变电站、薄硅钢片在配变产品应用、光伏发电用组合式变压器、低压BIPV光伏并网微型逆变器、水冷高压大容量静止无功发生器、直流电动汽车充电桩、能量管理系统(EMS)、电池管理单元等产品研发及技术升级。

相关产品研发对公司未来发展的影响详见公司已披露的2021年度报告第三节 管理层讨论与分析中研发收入相关内容。2022年公司及子公司仍将继续推进国网标准化设计产品、一二次深度融合柱上开关、分布式控制器、高能效变压器、新能源箱变、光伏逆变器、大容量动态无功补偿、储能产品、燃料电池发动机、燃料电池系统控制等的研发。感谢您的关注。

6.公司产品、技术的竞争力在哪里?

答:您好!公司拥有技术开发优势和产品优势。公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才,长期坚持研发投入和技术积累,现同时拥有开关设备、箱变设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术,具备较强的系统集成能力和自主研发能力。 公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域,并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发,拥有大量的专利技术和科研成果,具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。公司产品的差异化设计能力较强,能够针对客户对产品功能和结构的特殊需求,快速设计改进,满足市场需求,使公司在获得技术差异性较强的销售合同时具有较强的竞争优势。

公司的产品优势使公司在配电及控制设备制造行业具有较高的声誉,良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力。公司在建设微能源网平台、微网群监控、分布式光伏、电能质量治理、节能低碳、储能增效、智慧城市和有轨电车、电动车充电装置等方面具备自有技术。

新能源业务方面,公司拥有丰富的分布式光伏的规划设计、安装调试及运维经验,自主研发光伏监控平台,可以为用户提供分布式光伏的一揽子服务。公司下属子公司普乐新能源自主研发了基于TOPCon技术开发出的低压化学气相沉积LPCVD设备;

科锐博润研发的光伏逆变器产品采用三级变换拓扑及软开关技术,进一步降低光伏组件串联数量,48V安全电压接入,与BIPV建筑光伏无缝连接,具有更好的光伏最大功率跟踪(MPPT)效率并提升建筑光伏本质安全性,在研光伏制氢电源产品是实现绿电制氢的关键设备,通过标准组件的模块化并联,实现1MW/2.5MW/5MW标准光伏制氢电源系统。

子公司杭州平旦是国内较早开展储能业务的科技企业,其储能技术包括储能EMS系统、储能BMS系统(含梯次应用BMS)、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等,应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网、氢电耦合微网、多能互补微网等电网侧和用户侧的应用,已取得储能能量管理系统、储能控制软件、储能电池采集单元软件、共享储能运营平台、储能锂电池12节采集软件、基于深度学习的源网荷储热分布式协同调控软件等14项储能方面的软件著作权。

子公司北京稳力在燃料电池发动机集成、燃料电池系统控制、新能源制氢与合成氨、燃料电池空压机、气体动压轴承以及高速电机控制方面拥有自主知识产权。目前在通过优化设计进一步降低产品成本,通过精益生产降低生产成本,已完成燃料电池空压机和燃料电池发动机系统的产线布局和调试工作,已具备批量生产能力。在“光制储氢用”氢能综合解决方案方面,通过自身营销能力以及利用母公司光伏和配电领域的相关资源,正在逐步推进市场销售。感谢您的关注。

7.公司主要客户是国家电网、南方电网公司还有其他电力公司,集中度还是比较高的,公司如何应对由此带来的影响?

答:您好!公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险。公司将在巩固和提高电网系统市场的基础上,积极开拓电网系统以外的市场、尝试进入新的技术和业务领域,改善目前公司客户较为集中的局面。同时,公司也将继续强化质量优势,巩固行业地位,利用电网公司管控质量趋严的条件,拉大与其他普通供应商的差距。目前已经形成了配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理三大业务体系,正在积极拓展各类产品在轨道交通、冶金、石化等领域和风电、光伏等新能源建设工程的市场份额。感谢您的关注!

8.十四五规划对公司有哪些影响?

答:您好! (1)“十四五”期间国家电网计划投入3,500亿美元(约合人民币2.23万亿元),推进电网转型升级。“十四五”期间,南方电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。而其中,南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到3,200亿元,几乎占到了总投资的一半。自国家“双碳”发展目标提出以来,国内便开始加速构建以风电、光伏等清洁能源为主导的新型电力系统,我国也开始进入输配电及控制设备更新换代周期,产品升级换代的需求旺盛,中国电力配网系统将面临诸多新挑战,数字新基建、新型城镇建设、电动汽车充电桩、电能清洁取暖等将引发电力需求剧增,需要配网系统提供足够的容量和高可靠性电力,对配网网架建设、信息化、自动化等方面的要求提升很快。

(2)根据《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,氢氢能产业发展各阶段目标:到2025年,基本掌握核心技术和制造工艺,燃料电池车辆保有量约5万辆,部署建设一批加氢站,可再生能源制氢量达到10-20万吨/年,实现二氧化碳减排100-200万吨/年。到2030年,形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系,有力支撑碳达峰目标实现。到2035年,形成氢能多元应用生态,可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。 公司子公司北京稳力现有业务主要分为产品销售和技术开发服务两部分,其中产品销售分为燃料电池空压机销售、空压机控制器销售和燃料电池发动机系统销售;技术开发服务主要为“光制储氢用”氢能综合解决方案,以及与超高速电机、控制器和燃料电池发动机系统有关技术开发服务。北京稳力在燃料电池发动机集成、燃料电池系统控制、新能源制氢与合成氨、燃料电池空压机、气体动压轴承以及高速电机控制方面拥有自主知识产权,核心技术均来源于自主研发。目前在通过优化设计进一步降低产品成本,通过精益生产降低生产成本。《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》的落地实施将积极推动公司氢能业务的发展。
(3)根据《“十四五”新型储能发展实施方案》,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。电化学储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上。到2030年,新型储能全面市场化发展。 公司控股子公司杭州平旦是国内较早开展储能业务的科技企业,其储能技术包括储能EMS系统、储能BMS系统(含梯次应用BMS)、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等,应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网、氢电耦合微网、多能互补微网等电网侧和用户侧的应用。《“十四五”新型储能发展实施方案》的落地实施将积极推动公司储能业务的发展。
(4)公司智能电气制造业属于输配电设备制造行业,行业总体规模较大,但竞争激烈,同类设备的制造企业诸多,且以民营企业参与为主,市场也较为分散;

行业内诸多企业加速布局新能源业务,目前公司新能源业务相关下属子公司业务规模相对较小,但均拥有技术储备及研发实力,十四五期间,公司在输配电设备制造行业及新能源行业总体上将呈现出机遇与挑战并存的现象。感谢您的关注。

9.公司在2022年有什么经营计划?

答:您好!2022年公司管理层将在董事会的领导下,继续坚持智能电气制造业与新能源服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略,夯实扩大制造业,快速发展服务业,积极创新应变求变,立足新发展阶段,协同作战,制造业务强化成本意识、质量意识、协同增效意识,提升专业化制造和营销能力,加强团队建设、提质增效;新业务抓住新能源投资及服务业务市场机遇,整合和强化子公司技术研发能力,有效利用市场资源,提升新业务收入占比;公司也将进一步优化资产结构,逐步清理与公司战略规划不相关的子公司。详见公司已披露的《2021年度报告》中公司未来发展的展望相关内容。感谢您的关注。

10.请详细介绍下公司发展战略@董事长、代理董秘付小东。

答:您好!公司继续坚持智能电气制造业与新能源服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略,夯实扩大制造业,快速发展服务业。在巩固配电设备产品领域优势的同时,积极发展新能源业务和综合能源服务业务。 在智能电气制造业务方面,强化成本意识、质量意识、协同增效意识,打造更加务实高效的管理团队,提升竞争优势;针对电网市场,持续保持技术和市场优势,把握电网投资及新型电力系统建设机会,继续深入研究电网技术发展方向和需求,提供标准化、高质量产品和服务;积极开拓电网外行业用户市场,将产品应用于轨道交通、冶金、石化、煤炭等领域以及用户工程领域,同时在“双碳”政策指引下,将各类产品向高能效、节能、低碳型升级,包括开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备、电力电子设备、储能装置等。

公司已成立新能源研究院,新能源业务涵盖新能源资源开发、投资、建设、交易、运维各环节,包括氢能、储能、光伏、充换电业务,基于以上业务的核心技术及集成能力优势,侧重于典型的源网荷储一体化示范项目及“光制储氢用”氢能示范项目的布局,并积极开拓市场,尽快推广示范项目运用。 公司综合能源管理业务可为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。感谢您的关注!

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